Рынок фитнеса в России в 2022 году: возвращение аудитории, падение посещений и рост выручки
В 2022 году почти 1 млн человек вернулись к регулярным занятиям в фитнес-клубах и секциях. При этом общий объем посещений фитнес-центров снизился на 13%, а рынок фитнес-услуг в денежном выражении вырос на 12%.
1 млн человек вернулись в фитнес-клубы
Рост аудитории выглядит позитивно, однако он компенсировал лишь часть «оттока» предыдущего периода: это примерно пятая часть тех, кто прекратил системные занятия спортом в 2021 году.
- в 2022 году тренировки дома или на улице забросили 5 млн человек;
- каждый шестой занимался самостоятельно;
- дисциплинированно посещал клубы/секции — каждый девятый.
Рынок одновременно демонстрирует восстановление спроса на организованные занятия и «перетекание» части аудитории в домашние/уличные форматы, где удержание ниже.
География: где рост был максимальным
Сильнее всего в 2022 году вырос поток посетителей в спорт-клубах Тывы и Калининградской области (в три раза больше), Новгородской и Пензенской областей и на Алтае (в два раза больше), а также Карелии (на 85%), Мордовии (76,1%), Кировской (75,5%), Орловской (70%) и Амурской областей (60,5%).
Где клубный спорт наиболее популярен
Относительно численности населения наибольшее предпочтение клубному спорту в 2022 году отдавали жители: Чечни (21,1%), Ненецкого АО (19,3%), Севастополя (18,4%), Санкт-Петербурга (17,7%), Москвы (17,3%), Хабаровского края (16,2%), Астраханской области (15,6%), Карелии (15,5%), Магаданской (15,3%) и Новгородской области (14,4%).
Снижение посещаемости фитнес-центров на 13%
Объем российского рынка фитнеса по итогам 2022 года составил 238 млн посещений, что на 13% меньше, чем годом ранее (данные BusinesStat, январь 2023).
- в феврале 2022 года продажи абонементов временно приостановились;
- дополнительное снижение спроса связано с мобилизацией;
- в условиях неопределенности люди начали экономить;
- сократился спрос со стороны корпоративных клиентов.
В 2019 году было зафиксировано 313 млн посещений. Падение рынка по итогам 2022 года относительно 2019-го составило почти треть — 31%.
Кадры: сокращение числа тренеров
Снизилось и количество фитнес-тренеров: по данным Минспорта, в 2018—2020 годах численность штатного персонала фитнес-клубов выросла с 29,4 тыс. до 41,8 тыс. человек (+42,2%), в 2021 году показатель упал на 3,8%, а в 2022-м — еще на 1,8% (до 39,5 тыс.). Аналитики также связывают это с мобилизацией.
Состояние отрасли: дефицит оборотных средств
В конце июля 2022 года глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина говорила, что около 78% представителей фитнес-бизнеса ощущают дефицит оборотных средств, а порядка 58% находятся около зоны рентабельности.
Рост рынка фитнес-услуг на 12%, до 145,3 млрд рублей
В 2022 году объем российского рынка фитнес-услуг достиг 145,3 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее (130 млрд рублей). Эти цифры озвучила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
12%-й рост подтвердили и представители Ассоциации операторов фитнес-индустрии России. При этом рынок еще не вернулся к допандемийным уровням: в 2019 году расходы на фитнес-услуги оценивались в 167 млрд рублей.
«Короткие продукты» и шеринговая модель
По словам экспертов, несмотря на кризис, высокими темпами растут компании, которые адаптировались под спрос на «короткие продукты» — месячные, недельные, а иногда и поминутные абонементы. Дополнительно росту помогло развитие шеринговой экономики: потребитель приобретает у агрегатора абонемент с возможностью посещать разные фитнес-объекты.
Рентабельность бизнеса, по оценке отраслевых представителей, остается низкой — в пределах от нуля до 2–3% в ряде моделей.
Положение игроков сильно различается по регионам. Особенно сложно пришлось тем, кто делал ставку на корпоративных клиентов.
Импорт фитнес-оборудования: -33%
Импорт фитнес-оборудования по итогам 2022 года сократился на 33% до $69,3 млн. По объемам поставок рынок вернулся к уровню 2016 года. Выросла доля Китая и Тайваня: 79% импорта в денежном выражении и более 91% в натуральном.
Контекст: потери отрасли в пандемию
В 2020 году российские фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей выручки из-за ограничений работы во время COVID-19. Только за период локдауна индустрия потеряла 51,38 млрд рублей.
По данным отраслевых представителей, в 2020 году численность персонала в фитнес-центрах сократилась на 20%, а количество клубов уменьшилось на 30%. При этом рынок начал адаптироваться: массово появились онлайн-тренировки и гибридные продукты (онлайн + офлайн), а линейка карт стала более разнообразной по срокам.
Планируете обновление клуба или запуск нового проекта?
«Фитнес Система» поможет с подбором оборудования, планировкой и комплектацией под формат объекта и нагрузку.
Получить консультацию